L’année 2021 marquée notamment par la poursuite de la pandémie mondiale, aux répercussions très significatives sur les économies, et par la dégradation des finances publiques pour soutenir les entreprises et les ménages, a vu l’inflation devenir une nouvelle menace pour la sortie de crise. Malgré la persistance de cette crise, les marchés boursiers ont connu une croissance époustouflante sur l’ensemble de l’année.

Dans ce contexte, Suravenir a continué à adapter sa stratégie d’investissement aux conditions de marché en réduisant les investissements sur le portefeuille obligataire et en reprenant des positions sur les émetteurs souverains, tout en conservant son exposition aux actions et à l’immobilier. Suravenir a contribué aux plans de soutien et de relance de l’économie en prenant des engagements dans des fonds qui financent des PME et ETI françaises. Elle a par ailleurs renforcé sa participation à des financements qui contribuent à la transition énergétique et écologique dans le cadre de sa stratégie climat adoptée en 2021.

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Rendements 2021 des fonds en euros

Assurance-vie :

Contrats commercialisés par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) :

•  Patrimoine Vie Plus : 1,75 % (Mandat d’arbitrage) / 1,00 % (Gestion libre et +0,50% soit 1,50% si encours du contrat investi au moins à 50% en UC)

Plan d’Epargne Retraite Individuel :

Contrat commercialisé par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) :

•  PERtinence Retraite : 1,50 %

Performances 2021 des profils des mandats d’arbitrage

Patrimoine Vie Plus 

• Conviction Développement Durable (Federal Finance Gestion) – Avril 2019 :

Performance 2021 : 5,83 % – Performance annualisée depuis la création : 5,90 %

• Conviction Europe (DNCA Finance) – Avril 2019 :

Performance 2021 : 11,64 % – Performance annualisée depuis la création : 6,98 %

• Conviction Economie Réelle (Eiffel Investment Group – Alto) – Avril 2019 :

Performance 2021 : 13,24 % – Performance annualisée depuis la création : 11,73 %

• Conviction Enjeux d’Avenir (Financière de l’Arc) – Avril 2019 :

Performance 2021 : 9,37 % – Performance annualisée depuis la création : 8,57 %

• Conviction Monde (Lazard Frères Gestion) – Avril 2019 :

Performance 2021 : 9,55 % – Performance annualisée depuis la création : 6,40 %

• Conviction Intelligence Artificielle  (Vivienne Investissement) – Avril 2019 :

Performance 2021 : -5,26 % – Performance annualisée depuis la création : 0,91 %

• Conviction Immobilier (Primonial REIM) – Septembre 2019 :

Performance 2021 : non disponible à date – Performance annualisée depuis la création : non disponible à date

• Conviction Bien Vieillir  (CPR AM) – Septembre 2019 :

Performance 2021 : 9,27 % – Performance annualisée depuis la création : 3,11 %

• Conviction Infrastructures (Schroders) – Décembre 2019 :

Performance 2021 : 10,56 % – Performance annualisée depuis la création : 4,55 %

• Conviction Pays Emergents (Yomoni AM) – Décembre 2019 :

Performance 2021 : -1,02 % – Performance annualisée depuis la création : 2,02 %

 

Les performances s’entendent nettes de frais de gestion des contrats et des mandats, et nettes de frais de gestion propres aux unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre de la garantie décès. Les performances concernent un portefeuille théorique, sans aucune opération ultérieure de type versement, rachat ou modification de profil.